1895 год. Нижний Новгород готовится встретить крупнейшее торговое событие - ярмарку, однако мирного течения жизни города нарушает ужасное преступление: убийство Нефедьева, богатого предводителя местного дворянства. Тайное задание берёт на себя сыщик Алексей Лыков, который, начиная своё расследование, обнаруживает, что зло, с которым ему предстоит столкнуться, выходит за пределы его понимания. Каждое новое открытие лишь усугубляет его внутренние предчувствия, и Лыков понимает, что для победы над преступниками ему придётся пожертвовать не только своей карьерой, но и настоящими чувствами. Отвага и решимость становятся его союзниками в этом опасном путешествии за правдой, где на кону стоят любовь, честь и даже жизнь самого сыщика.