Начало XIII века. Главный герой, Го Цзин, родился в империи Сун, но после гибели отца, защищая свои земли от захватчиков из Цзинь, оказывается под опекой монголов. Он взрослеет в жестоких степях, но пришедшее время противостояния между Цзинь и Монгольской империей побуждает его вернуться в центральные равнины. Здесь он погружается в изучение боевых искусств и встречает Хуан Жун, очаровательную дочь предводителя местного клана. Однако недоразумение приводит к их расставанию. Вернувшись обратно в степь, Го Цзин и не подозревает, что Хуан Жун, следуя его подсказкам и пытаясь убежать от злого мастера, мечтающего завладеть свитком с тайными знаниями, оказывается рядом с ним, но решает скрыть свою истинную личность. Их судьбы переплетаются в условиях смятения и опасности, когда каждое решение может оказаться решающим.