Тимофей, Сева и Валик, трое подростков из детдома, должны выполнять исправительные работы в цирке после своих проделок. Под строгим наблюдением многих колоритных персонажей: директора, завхоза, бывшего моряка и разных цирковых артистов, им предстоит пройти через множество необычных и рискованных испытаний. Парни должны будут не только искать сбежавшего слона, но и стать жертвами метательницы ножей и исполнять кучи других безумных задач. Их ждут захватывающие приключения: они будут летать под куполом цирка, убегать от грозных тигров и медведей. Каждое испытание заставляет их задуматься о собственных страхах и дружбе, что делает это время в цирке не только увлекательным, но и поучительным.