В величественной башне древнего замка, возвышающегося над мирным городком, безумный профессор без усталости создает жутких существ, однако, их судьба его мало заботит. Забота о новых созданиях ложится на плечи Стич-Хэда, первой попытки профессора, ставшего дружелюбным хранителем замка и его обитателей. Стич-Хэд обладает уникальной способностью укрощать дикие инстинкты своих «собратьев». Но однажды в соседний городок приезжает бродячий цирк, и его хитроумный директор решает завладеть Стич-Хэдом. Он искусно манипулирует, обещая Стич-Хэду славу, богатство и даже любовь. Теперь хранителю замка придется решить, стоит ли оставлять позади дом и свои обязанности ради ослепительных обещаний, или же он останется защищать тех, кто действительно нуждается в нем.