События разворачиваются в XVIII веке в Шотландии, где помещик Джейкоб Маккензи умирает, оставив своих сыновей в жестокой борьбе за наследство и земельные владения. Каждый из них стремится внести свою лепту в защиту фамильных интересов, и на фоне этих конфликтов разворачивается трогательная история любви: Брайан Фрейзер, наследник лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь покойного помещика, встречаются на похоронах и чувствуют мгновенную притяжение друг к другу. Их роман на фоне разразившихся войн и семейных противоречий только укрепляет их чувства. Параллельно, в Англии во время Первой мировой войны, солдат Генри Бошан, находясь на фронте, отправляет письмо, адресованное никому, и его получает Джулия Мористон. Их откровенная переписка становится источником поддержки и близости, внося в их жизни надежду и понимание, даже когда вокруг бушует война.