Луис вместе с сыном отправляется в Марокко в поисках своей дочери, которая бесследно исчезла на вечеринке в пустыне. Их путешествие переносит их из одного загадочного места в другое, и каждая остановка открывает новые детали о культуре и жизни местных жителей. По мере продвижения они начинают слышать слухи о последнем полумифическом рейве, проходящем на границе с Мавританией. Понимая, что это может быть ключом к их поискам, Луис и его сын оказываются прямо в центре бурной ночной жизни, сталкиваясь с опасностями и неожиданными поворотами, которые проверят их решимость и связь друг с другом.