В 1979 году в Москве происходит ограбление квартиры знаменитой балерины, в котором трагически гибнет её домработница. Следователь Анохин, берущийся за дело, обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, чтобы вместе выяснить, кто стоят за этим преступлением. В то же время в Ереване происходит резонансное ограбление банка, за которое отвечает побежденный в прошлом медвежатник по прозвищу Махаон. На первый взгляд, события в Москве и Ереване никак не связаны друг с другом. Однако журналист Ельцов, углубляясь в расследование, начинает осознавать, что его открытие может приводить к куда более опасным последствиям, чем он предполагал. Заговор, в который он неохотно ввязывается, ведет к самым высоким кругам власти, и с каждым шагом риск становиться все более ощутимым.