После неудачи в важной операции, сотрудник спецслужб Чон Хэ-сон сталкивается с понижением в должности. В результате его отправляют работать под прикрытием в элитную старшую школу, где ему предстоит не только адаптироваться к новым условиям, но и выполнять свою миссию по раскрытию преступной деятельности. Находясь среди учащихся, Чон сталкивается с различными вызовами и неожиданными ситуациями, которые ставят под сомнение его профессиональные навыки и моральные принципы. Сложные отношения с учениками и атака чувства одиночества делают его работу еще более напряженной. Теперь ему нужно сохранять бдительность и одновременно находить общий язык с подростками, что оказывается не такой простой задачей.