После катастрофы, уничтожившей техногенную цивилизацию, мир вновь наполнился магией и мрачными существами. Ведьма Серая Элис получает от королевы секретное задание: ей необходимо отыскать источник силы, способный превращать людей в зверей. Ее путь лежит через полные опасностей Потерянные земли, где на каждом шагу скрываются ужасные монстры и безжалостные крестоносцы, жаждущие уничтожить её. Вместе с надежным проводником Бойсом Элис должна пройти через бездны тьмы и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти мир от угрозы, о которой мало кто знает. Время поджимает, и до полной Луны нужно успеть завершить миссию, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.