Сэм Эванс, исполняющий обязанности заместителя шерифа в уединённом городке Колт-Лейк в штате Теннесси, изо всех сил пытается противостоять наркоторговле, которая разрушает жизни его земляков. Однако его усилия зачастую остаются незамеченными и неоценёнными. Когда в город прибывает новый, харизматичный агент под прикрытием по имени Бобби Гейнс, Сэм оказывается в тени. Гейнс, быстро завоевавший симпатии местных жителей, на глазах становится героем, получая похвалу за свою работу и храбрость в борьбе с преступностью. Но вскоре Сэм начинает размышлять о истинных мотивах Гейнса и задаться вопросом, насколько они могут доверять этому новому лицу в их сообществе. Чувство настороженности и недоверия растёт, и Сэм сталкивается с необходимостью разобраться в запутанной ситуации, которая способна изменить судьбы многих.